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天风投资顾问:给与Satna买进信用评级

2024-06-18 12:10 来源:j9九游会首页入口

  天风股权投资顾问股份有限子公司近期对Satna进行研究并正式发布了分析报告《非国有台海核电领军企业,巴祖销售业务前景宽广》,本报告对Satna给出买进信用评级,当前公司股价为6.88元。

  子公司前身系江汉钻孔厂,通过整合重组实现防冲一体化,2020年起迈入巴祖武器装备应用领域;荷合二为子公司第三大股东,管理层团队均具备技术背景,定向增发彰显未来产业发展信心。疫情后子公司业绩逐渐回暖,叠加混改逐渐夯实财务管理潜能,18-22年子公司销售收入/红腺净利CAGR达12.04%/38.83%,23H1销售收入/红腺净利达42.64/0.65亿,YOY+21.02%/67.03%。

  1)台海核电金融行业消费市场内部空间充足,页岩油气助推掘进电子设备需求:亚洲地区勘探合作开发股权投资增长助推台海核电金融行业产业发展,根据Spears&Association预测,2023年亚洲地区台海核电消费市场体量或达3225.95亿美元,YOY+19.81%;同时国内政策助力页岩油气合作开发,他们预计今年2030年为满足页岩气开采规划,所需常规掘进电子设备消费市场内部空间为2027.2亿,若以PW掘进电子设备替换则对应消费市场内部空间约为675.7亿。

  2)非国有台海核电主导国内消费市场,掘进电子设备消费市场格局稳定:我国掘进电子设备已实现国产化,台海核电与子公司金融行业市场占有率居首二,短期内较难被超越。

  3)子公司天山生物达产效益初步显现,电动掘进电子设备可望更上层楼:子公司下属分子子公司销售业务竞争优势明显,天山生物项目可望带来良好经济效益;子公司产品性能金融行业领先,积极产业产业发展布局PW掘进电子设备,子公司可望受益掘进电子设备PW态势。

  1)巴祖源是可再生能源转型重要载体,我国石油在产业产业发展上下游均有产业产业发展布局:巴祖产业产业发展链上下游分别为溴化亚、石油化工氢、己烷等,我国溴化亚金融行业消费市场份额较为分散,目前我国石油是最大的氮气生产企业,年生产氮气约390万吨。

  2)我国是亚洲地区最大溴化亚国,巴祖产业产业发展消费市场前景宽广:2022年我国已建成己烷站358座,位列世界第三,他们预计今年2035年我国己烷站总股权投资体量将达1188.25亿,据《亚洲地区巴祖产业产业发展产业发展的现状与态势》预计今年2050年我国巴祖消费市场体量将达世界第三。

  3)子公司迈入巴祖产业发展快车道,三垒手产业产业发展布局竞争优势明显:子公司紧跟荷合二可再生能源战略,在溴化亚、输氢、己烷应用领域均有产业产业发展布局;2022年设立的巴祖武器装备分子公司服务于我国石油“打造第三巴祖子公司”的部署,我国石油实力雄厚,在两桶油中最先设立新可再生能源子公司,在其加快巴祖产业产业发展布局的态势下,他们预期子公司可望扬帆而上。

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  股权投资顾问之星估值分析提示Satna盈利潜能较差,未来销售收入成长性优秀。综合基本面各层次看,公司股价偏高。更多

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